Обзор рынка упаковки.

                    Современная упаковочная промышленность является достаточно новым явлением в России. Во времена Советского Союза для всех видов упаковки использовались только лишь «голые» примитивные коробки. Мерчандайзинг в его современном понимании на Западе начался с переходом на рыночную экономику в начале 1990-х гг.

                  На протяжении 1990-х гг. российский рынок упаковки рос наряду с потребительскими рынками, а сильные макроэкономические тенденции, начавшиеся с 2000 г., создали процветающий рынок с ежегодными темпами роста около 10—12%. В 2004 г. рынок упаковки преодолел отметку в 20 млрд. долларов и, согласно единодушному мнению аналитиков индустрии, активный рост продолжится в период с 2005 по 2009 гг.

                   По оценкам, уровень роста составит 10—20% (в стоимостном выражении) в год (см. рис. 5). В 2003 г. средний уровень потребления упаковки в России составил около 80 кг на душу населения, что значительно ниже этих показателей
в Европе, США и Японии. Продолжение активного роста ожидается в большинстве секторов. В России наблюдается активный рост потребления упаковки, который по прогнозам будет продолжаться.

                  Согласно данным Prado Consulting, показатель общего потребления упаковки в России в 2005 г. превысил 52 млн тонн. Эта цифра также включает в себя более 20 млн тонн упаковки из промышленного металла, и поэтому сюда также относятся, например, стальные транспортировочные контейнеры. Из общего показателя 52 млн тонн (приблизительно 75%) являются «промышленной упаковкой» (преимущественно металлической) и около 25% -«потребительской» (преимущественно стеклянной) упаковкой.

                   Эти пропорции существенно отличаются при измерении стоимостной базы. Из 20 млрд. долларов + рынок около 80% — промышленная упаковка (преимущественно бумага и картон), а 20% — потребительская упаковка (смесь бумаги, картона, пластика, стекла, алюминия и композитных материалов).

                    При общей стоимости 20% потребительская доля рынка ниже мировых стандартов — в большинстве развитых стран потребительская доля составляет 60—70%, а промышленная только 30—40%. Однако потребительский сегмент является самым быстрорастущим сегментом. Всего лишь 10 лет назад его доля составляла только 10% от общего рынка, а его текущий уровень роста в 15% опережает уровень промышленного роста на 10—12%.

                    Несмотря на то, что определения «промышленная» и «потребительская» упаковка не всегда очень ясны, тем не менее, эти уровни показывают, что российский рынок еще не созрел, однако развивается быстрыми темпами.

                Бумажная и картонная упаковка преобладают на российском рынке, и их доля быстро увеличивается. Пластик, стекло и металл сохраняют меньшие доли, в то время как деревянная упаковка встречается крайне редко (см. рис. 6). С развитием российского рынка упаковки, вероятно, пластик будет играть все более значимую роль.

                 Единственным крупнейшим российским рынком для упаковки является пищевая промышленность, в целом около 50% упаковки и 70% потребительской упаковки используются 25 тыс. предприятий, работающих в пищевой промышленности. В этом секторе предпочтение отдается гибкой упаковке, например, из гибкого пластика или бумаги. По прогнозам Euromonitor, в 2005 г. объемы упаковки в пищевом секторе должны были резко возрасти, при этом до 2007 г. число бумажных контейнеров должно было увеличиться на 70%, объем легко реализуемой картонной упаковки — на 32%, упаковки из жесткого пластика — на 28% и гибкой упаковки — на 33%.

                  На сегодняшний день России принадлежит только 2% от уровня производительности всемирной упаковочной индустрии. Этого недостаточно для удовлетворения растущего внутреннего спроса, однако активно идут инвестиции в данную отрасль промышленности, перспективы на будущее представляются ясными. Согласно экспертным данным, российские производители упаковки осуществляют инвестиции в современные технологии и улучшение функциональных возможностей графических средств. В период с 2002 по 2005 гг. Россия импортировала более 500 современных флексографских печатных машин.

Эти новые технологии соответствуют растущему интересу в продвижении потребительских брэндов часто за счет использования культурных образов, например, знаменитая русская матрешка или накладная кукла.

Бумажная упаковка

Бумажная упаковка является одним из наиболее быстро растущих секторов лесной, бумажной и упаковочной промышленностей, при этом за последние годы практически все сегменты демонстрируют существенное увеличение показателей. Потребление бумаги-основы — тарного картона, картона и мешочной крафт-бумаги — увеличилось на 10% в совокупном объеме в 2005 г. Рост упаковочных материалов из бумаги-основы отражен в росте переработанных продуктов.

Уровень производства бумажных пакетов увеличился на 8%, а производство картонных коробок — на 26%. Размеры прибыли переработчиков разнятся, поскольку рост спроса опережает рост поставок, за счет чего цены остаются более высокими, чем на зрелых рынках.

Картонная упаковка преимущественно используется в пищевой, химической промышленности (включая косметику) и производителями бытовой и офисной техники. Около 70% производства картонной упаковки в России приходится на долю гофрированного картона, 80% которого используется для перевозки грузов. Уровень потребления гофрированного картона на душу населения значительно ниже, чем в Европе, таким образом, дополнительный рост можно ожидать, когда повысится уровень жизни российских потребителей. Оставшаяся часть приходится на долю складных картонных коробок.

          Главные игроки

          Индустрия обработки картона совершенно определенно остается фрагментированной. Здесь представлены более 150 компаний, производящих различные виды упаковки, преимущественно гофрированный картон и коробки. Производство сосредоточено главным образом в густонаселенных центрах России, охватывая около четверти Центрального федерального округа, к которому относится Москва и соседние области.

             Единственным крупнейшим производителем является АЦБК, вертикально интегрированный производитель, объем производства которого в 2005 г. составил около 300 млн м2 гофрированного листового материала. Другими основными внутренними производителями являются «Готэк» и «Набережно-Челнинский» с общим объемом производства более 200 млн м2 гофрированного картона.

             Крупнейшими производителями, принадлежащими иностранным компаниям и входящими в лидирующую восьмерку, являются Stora Enso Packaging (Финляндия), SCA Packaging (Финляндия) и Smurfit Kappa (Ирландия). Крупные игроки, как внутренние, так и принадлежащие иностранным владельцам, обладают определенным преимуществом в производстве гофрированных материалов, поскольку у них есть возможность удовлетворить потребности крупных потребителей и финансировать увеличение объема выпуска продукции.

                 Действительно, на долю крупнейших производителей приходится около 60% всей выпускаемой продукции, при этом объем выпускаемой продукции многочисленных мелких игроков составляет менее 10 млн м2. Такие мелкие компании находятся в тяжелом положении, поскольку вынуждены бороться за то, чтобы соответствовать уровню запросов потребителей.

                  За последние годы также быстро выросло производство складных картонных коробок. Крупнейшими сегментами этого рынка являются сигареты, кондитерские изделия и молочные продукты (легко реализуемые картонные упаковки). Этот рынок стал в высокой степени фрагментированным.

                В производстве складных картонных коробок западным игрокам принадлежит основная роль, поскольку им удается удовлетворять растущий спрос производителей потребительских товаров, большинство из которых также представлено западными компаниями. Для того, чтобы соответствовать ожидаемому уровню качества, производители, принадлежащие западным компаниям, в значительной степени используют импортируемый мелованный картон и складные картонные коробки, поскольку это качественная продукция, доступная в количествах, необходимых для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Они также представили новейшие технологии вырубной штамповки, печати, пакетирования и печатного оборудования.

               Tetrapak (Швеция) стала первой иностранной компанией на российском рынке упаковки. Компания Tetrapak появилась на российском рынке в начале 90-х гг., а в 2006 г. открыла свой третий производственный комплекс. К другим влиятельным инвесторам относятся такие компании, как A&R Carton (Швеция), Amcor (Австралия), Mead Westvaco (США) и Mayr-Meinhof (Австрия). Компания Alcan Packaging начала свою деятельность в 2006 г. с производства упаковки для сигарет. Недавно компании Amcor и Alcan также открыли заводы по производству гибкой пластиковой упаковки.

                   Среди внутренних игроков крупнейшим и вертикально интегрированным производителем является предприятие «Санкт-Петербургский картон». За последние годы осуществлялись инвестиции в модернизацию производственных мощностей. Однако, как и большинство внутренних игроков, предприятие «Санкт-Петербургский картон» в основном держится на производстве низкосортного немелованного картона, например, используемого для упаковки моющих средств. Многие другие внутренние игроки занимаются производством складных картонных коробок наряду с другими формами упаковки, что в результате отражается на отсутствии специализации, например, в печатных технологиях, которая характеризует их конкурентов, принадлежащих иностранным владельцам.

 Инвестиции

                  Большинство недавно заявленных инвестиционных проектов ориентированы на расширение мощностей по производству гофрированного листового материала/коробок или складной картонной упаковки, что является отражением уверенных перспектив роста в этих сегментах.

Например, в мае 2006 г. Компания Stora Enso объявила о своих намерениях построить третий завод по производству гофрированного картона в Луховицах, что находится в 130 км к юго-востоку от Москвы. Завершение проекта намечено на 2008 г., после чего компания Stora Enso будет обладать уровнем производительности 300—400 млн м2 на трех российских фабриках. Согласно прогнозам компании, это выведет Stora Enso в лидеры рынка в Центральной и Волжской областях.

Небумажная упаковка 

Пластиковая пленка

Пластиковая упаковка является вторым по важности упаковочным материалом, производимым в России (рис. 7 и 8). Спрос на нее растет, а местные игроки делают все для того, чтобы удовлетворить его, осуществляя инвестиции в новое оборудование и увеличивая производительность в целях создания усовершенствованных продуктов, включая материал для печати и слоистый пластик. По прогнозам, ожидаемый рост производства пластиковой пленки должен составить приблизительно 12% в год (источник: Prado). Как правило, производителями в России являются нефтехимические компании или их дочерние компании, которые широко разбросаны территориально.

В 2008 г. в России общий уровень производства бутылок из полиэтилентерефталата для напитков составил 12—13 млрд., что соответствует ежегодному уровню продаж на 550—600 млн долларов. По данным Prado, за последние годы производство бутылок из полиэтилентерефталата возрастало на 7,5—8,5% в год, однако в будущем эксперты ожидают замедления темпов роста. Бутылки из полиэтилентерефталата являются прозрачными, легкими и достаточно жесткими, чтобы выдержать автоматизированное наполнение. В будущем ожидается рост производства бутылок из полиэтилентерефталата для гелей для душа, шампуней, кондиционеров и бытовых средств. Бутылки из полиэтилентерефталата также занимают существенную долю пивного рынка: приблизительно 2,3 млрд. литров
пива в России ежегодно разливается в бутылки из полиэтилентерефталата, по сравнению приблизительно с 4,5 млрд. литров пива во всей Европе.

Тонкая пластиковая упаковка также приобретает все большую популярность. Главным образом используемый для молочных продуктов, этот вид упаковки считается функциональным и рентабельным. Изменяющиеся потребительские предпочтения также влияют на распространение этого вида упаковки в других секторах, например, хлебобулочные изделия.

На сегодняшний день сжимающиеся пластиковые тюбики занимают очень незначительную долю рынка, несмотря на это ведется организация местных производственных мощностей. Возможно, в ближайшем будущем этот вид упаковки начнет активный рост, в частности, в местной косметической промышленности, развитие которой, как ожидается, будет сопровождать увеличение покупательной способности.

Стеклянная упаковка

Стеклянная упаковка является третьим важнейшим видом упаковки. И снова первичными потребителями являются пищевая промышленность и индустрия напитков, на долю которых приходится 70%. Стеклянная упаковка занимает устойчивые позиции в сегменте алкогольных напитков и получает прибыль от хорошо организованной системы рециркуляции. По данным Prado, в целом уровни продаж остаются высокими, а объем выпускаемой продукции увеличивается на 12—15% в год.

Однако не все показатели стеклянной упаковки являются положительными на протяжении долгого времени. Несмотря на свой рост, стекло теряет долю рынка в некоторых важных сегментах: на пивном рынке появились бутылки из полиэтилентерефталата и алюминиевые банки, среди производителей молочных продуктов все большую популярность приобретают картонные упаковки. Для упаковки некоторых продуктов, таких, например, как первосортные соки, кетчуп и оливковое масло, вероятно, по-прежнему будет использоваться стеклянная упаковка как показатель высокого качества.

К другим сегментам, в которых используется стекло, относятся парфюмерия и индустрия туалетных принадлежностей, а также медицинская и химическая промышленность. В настоящее время спрос на стекло у производителей отпускаемых без рецепта медикаментов упал, поскольку все большей популярностью пользуются жесткие пластиковые бутылки.

Металлическая упаковка

Металлическая упаковка занимает несколько ключевых ниш на российском рынке. По данным Prado, в секторе жестких (жестяных) банок наблюдается скромный ежегодный рост на уровне 2—3% , также отмечается, что этот сектор мог бы показать более быстрые темпы роста, если бы в нем присутствовало больше высококачественных производителей мирового класса. Однако на сегодняшний день качество предлагаемой продукции по-прежнему остается на уровне советских времен.

Некоторые западные инвесторы пытаются улучшить ситуацию с поставками, в частности, такие производители кормов для животных, как Mars/Pedigree. Если производители пищевых жестяных банок обеспечат высокое качество и создадут инновационные продукты, которые заинтересуют российских потребителей, этот сектор продолжит расти. Например, за последние годы было возрождено производство жестяных банок для чая и кофе за счет того, что некоторые производители инвестировали в создание высокохудожественных литографических жестяных банок с изображением архитектурных достопримечательностей. Металлические банки для печенья приобретают всю большую популярность в качестве подарков премиум класса.

Напротив, в области применения алюминиевых банок для напитков наблюдается существенный рост. В 2008 г. в России объем производства алюминиевых банок для напитков достиг 6,4 млн единиц в год. Это отражает ежегодный 25%-й уровень роста в период с 2006 по 2009 гг., который последовал за резким скачком в период с 2006 по 2003 гг., когда уровень производительности увеличился более чем в два раза.

Большая часть этого возросшего уровня производительности приходилась на пивную упаковку. Популярность баночного пива резко возросла благодаря проводимым пивоварами рекламным кампаниям.

Главные игроки

В России в местном производстве упаковки заняты приблизительно 6000 компаний. Это число является показателем резкого скачка: действовало только 1000 компаний в 1996 г. Однако большинство из этих компаний являются слишком мелкими, обладая совсем незначительной рыночной долей или не имея ее вовсе.

На сегодняшний день в России работают 85 заводов по производству стеклянной упаковки (без учета мелких предприятий), большая часть которых сосредоточена в Центральном федеральном округе, где размещается 45% от общего объема производства упаковки.

Лидерами производства стеклянной упаковки в России являются: РК М Холдинг (которому принадлежат три завода: «Ситал» в Смоленской области, «Кавминстекло» в Ставропольском крае и «Камышин» в Волгоградской области); «Рускам», дочерняя компания ведущего турецкого производителя стеклянной упаковки Anadolu Cam и часть группы Sisecam с заводами в Покровской и Владимирской областях и новым заводом в Уфе; «Российско-американская
компания по производству стекла» (RASCO) с тремя заводами в России («Анопинский» во Владимирской области, «Воронежский» и «Хроматрон» в Москве); компания «ВедаПак», расположенная в городе Кингисепп в Ленинградской области и принадлежащая интегрированной бизнес-группе компания «Веда».

Увеличение объемов производства и улучшение качества вследствие технического прогресса за последние годы дали возможность некоторым российским компаниям по производству упаковки начать осуществлять низкий уровень экспорта. «Веда» экспортирует стеклянную упаковку в Финляндию с 2004 г. Иностранные инвесторы проявляют некоторый интерес в отношении данного рынка. Помимо заинтересованности Sisecam в «Рускам», французская компания Saint Gobal в 2005 г. приобрела контрольный пакет акций российских компаний «Ситал» и «Кавминстекло».

Жесткие пластиковые бутылки из полиэтилена высокой плотности и полиэтилентерефталата — это новое явление для российского рынка, однако с начала 1996 г. появилось около 100 местных производителей. Число производителей гибкой упаковки в России также резко возросло.

Если в середине 90-х гг. было только 8—10 компаний, то сегодня их уже 70. Российские компании контролируют около 80% российского рынка гибкой упаковки, в то время как на долю иностранных производителей приходится оставшаяся часть, среди них компании Alcan Packaging и Amcor появились на рынке совсем недавно.

Ведущим производителем преформ для пластиковых бутылок является интегрированная бизнес-группа NB-Retal, компания, образованная в результате слияния российского и литовского производителей в 2005 г. Объединенное предприятие обладает уровнем производительности около 7,5 млрд. преформ для бутылок из полиэтилентерефталата или почти половина общего объема производства России — несмотря на то, что часть этих производственных мощностей располагается в Центральной и Восточной Европе. Вторым по величине производителем преформ для бутылок из полиэтилентерефталата является компания «Европласт», производящая приблизительно 2,4 млрд. преформ из полиэтилентерефталата в год. Российские производители безалкогольных напитков и растительного масла
также начинают самостоятельно производить преформы из гранулированного полимера, что может пошатнуть рыночные позиции этих двух основных игроков.

На российском рынке напитков в баночной упаковке преобладают два производителя — «Ростар» (группа
«Русал») и компания Rexam. Интегрированная группа «Русал» со своим заводом «Ростар», расположенным в городе Дмитров Московской области, «Ростар» — Всеволжанск Ленинградской области, и Rexam (Великобритания) со своим заводом в Наро-Фоминске Московской области, несомненно, занимают доминирующие позиции на рынке. Последний является крупнейшим российским заводом по производству баночных напитков, ежегодно выпуская 2,5 млрд. единиц продукции. Листовой металл поставляется дочерними предприятиями Alcan и Alcoa.