Легаты (завещательные отказы) и фидеикомиссы (неформальные завещательные отказы). Отличие легатов от фидеокомиссов. Ограничения легатов.

Легаты (завещательные отказы)

Начиная с доклассического периода завещателю была дана возможность писать посмертные дарственные акты в отношении лиц, которые не могли быть наследниками.

Завещательный отказ - распоряжение наследодателя, сделанное в тексте завещания и обязывающее наследника. Который принимает наследство, передать часть актива наследной массы третьему лицу (отказополучателю).

После открытия наследства междку наследником, принявшим наследство и отказополучателем возникала односторонняя правовая связь: наследник - обязательное лицо, отказополучатель (легатарий) - управомоченный. Пассив легаторию не передавался , в этой связи он не являлся наследником и по долгам наследства не отвечал (сингулярное правопреемство - только в правах). В зависимости от имущественного блага, которое причиталось отказополучателю, выделялись следующие виды легата:

1. Виндикационный. Легаторию в собственность передавалась индивидуальная
определенная вещь, следовательно он мог предъявить виндикационный иск
наследнику (истребовать).

2.            Обязательства:

а.   наследник обязан совершить цессию в отношении легатория; Ь.   на   наследника   возлагалась   обязанность   совершить   в   отношении легатория ремиссию (прощение долга);

3.       Сервитутный легат. Происходило установление личных сервитутов в пользу легатория.  Легатор получал конфесорный иск (сервитуарий) в отношении наследника.

Задачи легата:

1.                          Дарение лицу, не обременяя его долгами;

2.                          Дарение лицу, который не может быть наследником.

Неограниченная свобода легатов часто приводила к тому, что весь актив наследной массы обременялся легатами, и при этом прежде всего страдали интересы кредиторов.

В конце доклассического периода публичная власть делает попытки ограничить свободу. Наиболее известные способы:

1.                          Западная Фурия «О 1000 асах»;

2.            Западная Фальцидия «О необременительной четверти». Постановили, что 14
наследства свободна от легата.

3.                          Наиболее последний способ ограничения легата «Новела Юстиниана» 531 год.

Легаторий признается последним кредитором наследства. Это означало, что легат выдается только в том случае, когда наследник рассчитался со всеми кредиторами наследства и выделили обязательные доли необходимым наследникам.

Параллельно с легатами развивается так называемые «неформальные отказы» (fidei comiss - доверительные поручения) - поручения наследователя не включенные в текст основного завещания, содержащие просьбу к наследнику о выделении части активному третьему лицу.

Две формы:

1.                          устная просьба умирающего наследователя;

2.                          письменный документ, отделенный от завещания (codicill)/

И в том и в другом случае обязанности у наследника не возникало, поэтому отказополучателю приходилось рассчитьшать не честность наследника.

Впервые защита прав отказополучателя по неформальным отказам было установлена Октовианом.

Фидеикомиссы (неформальные завещательные отказы).

Фидеикомиссы (обращение к чести другого)

Так были названы неформальные легаты, заключавшие в себе просьбу (умирающего), устную или письменную, дать или сделать что-либо для другого лица, в завещании не упомянутого, под честное слово. Долгое время подобная просьба считалась нравственной обязанностью, и только при императоре Августе ей придают юридическое значение, связанное, однако, не с иском, а с обращением к представительной административной власти — консулу (затем к фидеикомиссарному претору).

Фидеикомисс превратился в самую свободную, самую бесформальную форму завещательного распоряжения. Он мог быть обращен и не к наследнику, а к должнику завещателя: долг свой отдай не моему наследнику, а Тиберию, которому я обязан внимательным уходом... добрым поступком... и т. п.

В форме фидеикомисса наследодатель получил возможность создать какую-нибудь ощутимую выгоду, передающуюся по наследству. Таким образом возник фамильный фидеикомисс, вошедший в феодальное право Запад- ной Европы. Это далеко не последнее, что может быть сказано о правовом преемстве, пришедшем из классического Рима в феодальную Европу и через нее распространившемся по всему свету.