Сегменты розничного распространения прессы: торговый киоск, вендинговый автомат, торговый объект

 Российский рынок печатных СМИ в 2009 году

По данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (ФАПМК), в 2009 году выручка от реализации прессы в розницу составила 42,4 млрд. руб. против 46,2 млрд. руб. в 2008 году (минус 8,2%). Падение доходов от подписки составило уже 8,3 млрд. руб. — 31,3%. Параллельно уменьшались объемы рекламы, размещаемой в печатных СМИ: по оценкам Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), потери составили 43%: 32,6 млрд. руб. против 57,6 млрд. в 2008 году. Реклама в Интернете, наоборот, прибавила 8%, объем достиг 19 млрд. руб.

Российский рынок печатных СМИ в 1 полугодии 2010 года

Выручка от розничных продаж прессы в первом полугодии также увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в среднем на 8%. Это обусловлено умеренным ростом цен, а также появлением новых, интересных потребителям проектам – патворкам. Тем не менее, по мнению многих экспертов, на уровень 2008 года рынок печатной прессы может уже не вернуться.

Важной тенденцией российского рынка печатных СМИ является быстрый рост рынка патворков. В России патворки появились в начале 2003 года - на рынок вышло британское издательство Marshall Cavendish с еженедельными выпусками энциклопедии "Древо познания". Следом появились проекты ИД "NG-Премьер" ("Узнай свою судьбу", "Волшебный клубок", "На рыбалку", "Комнатные растения"), а также издательств De Agostini и Fabbri Publishing.

Сегодня, по данным ИД "Эгмонт Россия", объем рынка партворков уже приблизился к 100 млн. евро. Это единственный вид прессы, показавший рост в кризисный 2009 год (по данным Роспечати на 21,7% ). Лидерами являются De Agostini и GE Fabbri Editions (по данным компаний рост продаж в России по итогам 2009 года более чем на 50%). Эти компании работают в нашей стране через ИД "Бурда", который обладает эксклюзивными правами на продажу их продукции на территории РФ.

Успешным оказался совместный проект ИД HACHETTE COLLECTIONS и BAUER MEDIA в лице дистрибуторской компании ООО «ТДС» - "Познай человеческое тело" (Артем).

Таким образом, в целом на рынке сохраняется баланс читательских предпочтений, когда падение тиражей одних изданий компенсируется ростом интереса к другим. Что касается цен на издания, они продолжают расти, однако, как отмечают эксперты, несущественно. В среднем, издатели подняли цену на 5-7%, в рознице за первое полугодие 2010 года издания подорожали на 7-12%.

Тенденции на рынке распространения прессы

Изменения опта и дистрибуции прессы

Все последние годы наблюдалась тенденция трансформации оптового бизнеса. Основными тенденциями развития оптового и дистрибуционного бизнеса стали:

- консолидация оптового бизнеса (происходили слияния, продажи оптовых компаний, уход мелких оптовиков с рынка);

- развитие собственной розницы;

- специализация на логистике и дополнительных клиентских сервисах.

На зарубежных рынках доля коммерческого опта не превышает 5%. Подавляющее большинство дистрибуторов (более 90%) специализируются на логистике.

Учитывая тенденции, с большой долей вероятности можно прогнозировать, что российский оптовый рынок развивается по тому же пути и все больше приобретает черты, свойственные зарубежной дистрибуции. Основными функциями дистрибуторов становятся не столько продажа продукции, сколько осуществление именно логистических функций - подготовка товара для конечной продажи (сортировка, упаковка) и организация товародвижения (транспортировка и складирование).

Тенденции развития ритейла в России

Что касается тенденций развития непосредственно ритейла, то количество торговых объектов все последние годы росло. Доля сетей в структуре распространения прессы увеличивается. При этом развитие сетей происходит преимущественно в регионах, что существенно увеличивает транспортно-логистические затраты национальных дистрибуторов, обслуживающих федеральные торговые сети.

После царившей на рынке гигантомании и повального открытия гипермаркетов торговые сети пробуют себя в мини-формате. Такие компании, как «Ашан» и Metro, предпочитавшие раньше открывать большие магазины, заняты поиском в Москве небольших площадей — 3,5—6,5 тыс. кв. м. Сокращение аппетита ритейлеров в два-три раза эксперты связывают с тем, что все помещения большого формата по доступной цене в Москве уже выбраны. Как следствие, ограничения по площади будут приводить к сокращению ассортимента, представленного в сетях, в первую очередь это коснётся товаров не первой необходимости.

 Система ценообразования в сегменте дистрибуции прессы в сети супермаркетов

Самым актуальным является вопрос рентабельности различных звеньев дистрибуции прессы. Жизнеспособность любого бизнеса находятся в тесной связи с показателем рентабельности.

Расходы по организации торгового процесса лежат на дистрибуторе. При этом зачастую доходы от реализации изданий не могут покрыть издержки на организацию продаж в связи с существующей на рынке проблемой низких цен на периодику. Издатели, имеющие существенные доходы от рекламы, зачастую продают издания с минимальными наценками. А низкая цена обуславливает и низкий доход дистрибутора.

Наценка дистрибутора составляет от 21 до 40%, ритейла - от 32 до 50%. За эти 21 - 40% наценки дистрибутор должен организовать точно такой же процесс продаж, как в киосковой сети, а в киосковой сети наценка составляет от 70% до 120%,

В связи с постепенным увеличением цен на издания, в части реализационного дохода в 2009 году наблюдался рост относительно 2008 года в среднем на 15%, а по результатам 1 полугодия 2010 года – на 8%. Наряду с этим рекламные доходы дистрибуторов в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшились на 25%, а в этом году показали незначительный прирост, не превышающий 5%.

Доля внереализационного дохода в структуре дистрибуции снижается, рост выручки от продаж не компенсирует падения выручки от рекламы. При этом, выгодными для работы в этом сегменте (после падения маркетинговых доходов дистрибуторов) являются всего несколько (5-6) крупных сетей, и именно за место на полке в этих сетях усиливается конкурентная борьба, в т.ч. с применением демпинга, что усугубляет ситуацию с низкой рентабельностью бизнеса.

Динамика возвратов

Средний уровень возвратов в сегменте дистрибуции прессы в супермаркеты в 2009 году составил 24%, в 2010 году – 29%. Средний уровень возвратов в рознице по всем видам периодической печатной продукции в Москве составляет 28-32%. По регионам РФ эта цифра ниже – 20-24%. Наиболее высокий уровень возвратов наблюдается у ежедневных газет (от 31% до 37% в Москве).

Тенденции дистрибуции прессы в сети супермаркетов

• Снижение рекламных поступлений в печатные СМИ, как следствие – существенное снижение бюджетов на продвижение в каналах дистрибуции по сравнению с докризисным периодом.

• Консолидация рынка ритейла, что существенно увеличивает риск зависимости от нескольких крупных сетей.

• Между сетями ведутся ценовые войны, что приводит к усилению давления на поставщиков – требование низких входных цен. Снижается уровень наценки дистрибьюторов.

• Рост размеров бонусных выплат.

• Смещение акцентов в развитии торговых сетей от столичных городов в сторону регионов приводит к увеличению транспортно-логистических затрат.

• Демпинг между дистрибуторами.

Розничное распространение

В структуре распространения самым устойчивым сегментом оказался традиционный для России канал продаж периодических изданий – киосковые сети. После изменений в налогообложении, увеличивших налоговую нагрузку в несколько раз, в регионах киоски поддерживают доходность за счет широкого выбора сопутствующих товаров, разрешенных к продаже. Так, во многих регионах в разрешенный ассортимент киосков входят парфюмерно-косметические товары, товары культурно-бытового, хозяйственного и санитарно-гигиенического назначения, галантерея, бижутерия, табачная продукция и даже продукты питания. Это с одной стороны позволяет поддерживать необходимую рентабельность киосков, с другой ведет к сокращению ассортимента представленной периодики.

В Москве еще в 2009 году расширился разрешенный ассортимент для продажи в киосках, тем не менее, он все еще остается ограниченным по сравнению с другими регионами РФ.

Еще одним значимым событием, оказавшим влияние на рынок распространения прессы Москвы, стало начало реализации Постановления Правительства Москвы №965–ПП о развитии системы распространения периодической печати и увеличении количества киосков и распределение на конкурсной основе 800 торговых объектов.

Тенденции рынка розничного распространения прессы

Тенденции в киосковых сетях:

- Рост отпускных цен издателей (за период с 2006 года по 2010 год на 70%. Резкое увеличение произошло в 2009 году (на 35% по сравнению с 2008 годом), в 2007, 2008 и 2010 годах - увеличение порядка 10% в год (процент инфляции).

- Увеличение наценки в киосковых сетях, в первую очередь региональных, в связи с переходом на новую систему налогообложения.

- Увеличение процента ремиссии, особенно в группе ежедневных газет. Это связано с падением продаж в штуках и увеличением ассортимента в каждой группе товара. Если в 2007 году ремиссия была 25%, то чтобы достичь аналогичного эффекта от продаж в настоящий момент, необходимо поддерживать не менее 30-32%.

- Снижение доли маркетингового дохода в валовом доходе киосковых сетей. Если в 2006-2008 годах она составляла 30%, то в 2009 и 2010 годах не превышала 17%.

- Сокращение спроса на товары высокой ценовой категории, основной объём продаж происходит в низком ценовом сегменте (до 30 руб.).

- Доля печатной продукции в оборотах киосков сокращается.

Тенденции минимаркетов и павильонов прессы:

- Снижение реализации тиражей.

- Рост затрат на содержание магазинов в транспортных узлах и аэропортах.

- Рост арендной платы.

- Снижение бюджетов на продвижение изданий.

- Сокращение доли печатной продукции в обороте.